Fakturace projektu
Last updated
Last updated
Fakturace slouží k plánování a zaznamenání proběhlé fakturace.
Dle data fakturace se vám počítají příjmy na úvodním Dashboardu.
Vyfakturované částky se automaticky promítají ve finančních metrikách vaší firmy.
Není nutné vyfakturovat celý příjem projektu najednou, avšak je nutné aby celková částka fakturace se rovnala příjmu projektu.
Při založení projektu si můžete rovnou naplánovat jednotlivé části fakturace. Díky tomu nezapomenete na průběžnou fakturaci a zálohy projektu.
Costlocker vám sám o sobě fakturu nenachystá. Pro fakturaci můžete využít naši integraci Fakturoidem a iDokladem.
Otevřeme si detail projektu, který chceme fakturovat - v naší ukázce to bude projekt Aktualizace webové prezentace, který jsme si vytvořili v předchozí části Vytvoření projektu.
Otevřeme si záložku Fakturace.
Zde vybereme Zadat nebo upravit fakturaci.
V následujícím formuláři vyplníme fakturaci. V našem případě si zadáme - jednu zálohovou fakturu, kterou označíme jako Vyfakturovanou - druhou s plánovanou fakturací na 15.8.2024. Obě na shodnou částku 15 000 Kč:
Ve formuláři pak vidíme, že nám bude zbývat vyfakturovat 25 600 Kč. Tato částka se automaticky počítá jako Celkový příjem projektu - Zadaná fakturace.
Formulář uložíme. V přehledu fakturace pak vidíme 2 faktury - fajfka nám označuje informaci, že daná faktura již byla vystavena.
zde vidíme, že 15 000 Kč již bylo vyfakturováno z celého Příjmu projektu. Černá svislá čárka nám vizuálně ukazuje, jaká část z celého projektu to je.
V přehledu firmy při najetí myší na graf uvidíme aktuální stav fakturace.
Následně kliknutím na aktuální měsíc se dostaneme do detailního přehledu aktuálního měsíce:
Při rozkliknutí položek zde vidíme
Vyfakturováno
Zde vidíme naši fakturu 1. záloha ve výši 15 000 Kč. Toto se nám pak počítá jako příjem tohoto měsíce.
Zbývá vyfakturovat
Zde vidíme zbývající částku, na kterou jsme nevystavili fakturu a ani jsme ji nenaplánovali. Tzn. že zde vždy vidíme zbývající částku projektu, která nemá nastavenou fakturaci. Položku uvidíme vždy dle data konce projektu.
Položku 2. záloha z našeho příkladu zde nevidíme, protože jsme tuto platbu naplánovali až na 15.8. 2024. Uvidíme ji tedy pokud přejedeme do přehledu Finančního výkonu firmy za srpen.
V přehledu Vaše firma -> Fakturace vidíme všechny položky, které nám zbývají k fakturaci.
Díky tomuto přehledu projekty nikdy nezapomenete plně vyfakturovat.
Pokud se budeme chtít podívat i na již vystavené faktury, přidáme do filtru zvolených typů fakturace i položky Vyfakturováno. Pak zde vidíme všechny 3 položky fakturace našeho projektu:
1. Zálohu ve výši 15 000 Kč s označením Vyfakturováno
2. Zálohu ve výši 15 000 Kč s označením Plánovaná fakturace - a datem které jsme si naplánovali 3. Samostatnou položku Zbývá vyfakturovat s částkou, která nebyla naplánována ve fakturaci a s datem fakturace 31.7.2024 (toto datum odpovídá datumu konce projektu).
V součtu pak vidíme, že se celková částka fakturace rovná celkovému příjmu našeho projektu.
Abyste mohli uzavřít projekt, musí být vždy celý vyfakturován. Tento požadavek slouží k tomu, abyste nezapomněli nic vyfakturovat a všechny čísla na projektech Vám seděly s realitou. Pokud potřebujete upravit celkovou částku fakturace projektu, upravte rozpočet projektu.
